Nuestras soluciones
Nuestro valor agregado
Un modelo de negocios único en su clase
Somos la única firma en Panamá, perteneciente a un banco suizo, que ofrece un modelo multicustodio.
Este modelo único no solo representa una innovación en la gestión de activos, sino que también refleja nuestro compromiso con la personalización y flexibilidad. Nuestros clientes tienen la posibilidad de mantener sus activos en distintos bancos, disfrutando de la comodidad y la seguridad que esto conlleva, todo mientras reciben una asesoría consolidada de nuestra parte.
Este enfoque nos permite ofrecer a nuestros clientes una visión integral de su patrimonio, facilitando una gestión eficiente y adaptada a sus necesidades individuales.
Nuestra propuesta es clara: ofrecer una experiencia de asesoría sin precedentes, donde la confianza, la seguridad y la excelencia son los pilares de nuestra relación con cada cliente. Con PKB Wealth Management, acceden a un mundo de posibilidades financieras, respaldadas por la solidez y la tradición de la banca suiza.
Soluciones a su medida
Ya se trate de un cliente privado, un empresario o un gestor de activos independiente, nuestro objetivo es proponer soluciones que potencien su crecimiento y realización
Asesoramiento
Proponemos soluciones de asesoramiento financiero personalizadas, concebidas para satisfacer las necesidades de aquellos clientes que desean participar activamente en la definición de la cartera. Cada gestor de relaciones desarrolla junto al cliente una solución de inversión personalizada. Nuestro servicio premium incluye un acceso directo a los especialistas del servicio de asesoramiento.
Gestión patrimonial
La sólida orientación al cliente de PKB también queda reflejada en su oferta de soluciones para la gestión patrimonial, que está vinculada a los servicios de planificación del patrimonio. Nuestros expertos en planificación ayudan al cliente a analizar su situación personal, familiar y financiera para identificar las mejores opciones en relación con asuntos jurídicos, protección de activos y sucesión.
Reporte Consolidado
Nuestro compromiso con una visión holística del patrimonio se materializa en el servicio de Reporte Consolidado, accesible a través de nuestra plataforma. Esta solución permite agrupar y organizar las inversiones del cliente mantenidas en distintas instituciones financieras en un único informe consolidado, con el objetivo de optimizar la gestión patrimonial y mejorar el rendimiento global. Al ofrecer una visión más clara y completa de la situación financiera, este servicio facilita la toma de decisiones estratégicas y una gestión más eficiente del riesgo.
Soluciones discrecionales
Ofrecemos una amplia gama de soluciones discrecionales, proyectadas para satisfacer las necesidades de aquellos clientes que prefieren delegar sus decisiones de inversión. Nuestro equipo de gestores de cartera, que atesora una trayectoria larga y consolidada, se ocupará de la cartera de cada cliente con el máximo profesionalismo, teniendo en cuenta la estrategia elegida y basándose en un proceso de inversión seguro.
Inversiones alternativas
Ponemos pericia y experiencia al servicio de nuestros clientes para seleccionar oportunidades de inversión en instrumentos alternativos, especialmente por lo que respecta a la selección de fondos de cobertura a nivel mundial y asesoramiento sobre soluciones de capital de inversión. También ofrecemos soluciones discrecionales personalizadas en las que predominan las inversiones alternativas.
Activos digitales
Hemos ampliado nuestra gama de servicios incorporando los activos digitales a la oferta de soluciones de inversión dedicada a nuestros clientes gracias a una asociación con Sygnum, un grupo bancario mundial de activos digitales regulado en los mercados financieros de Suiza y Singapur.